Sell-Side Advisory
PER IMPRENDITORI, AZIONISTI E FAMIGLIE PROPRIETARIE
Affianchiamo proprietari e azionisti che intendono valutare la cessione totale o parziale della propria azienda, l’ingresso di un partner industriale o finanziario, oppure un percorso di crescita attraverso l’apertura del capitale.
Il nostro ruolo è aiutare la proprietà a comprendere le opzioni disponibili, preparare l’azienda al confronto con il mercato e individuare il partner più coerente con la visione dell’imprenditore. Diamo priorità alla qualità della controparte rispetto alla velocità dell’operazione, con un approccio selettivo, riservato e guidato dalle relazioni.
Pre-deal
Preparazione dell'azienda all'operazione
In questa fase supportiamo la proprietà nella valutazione preliminare dell’operazione e nella preparazione dell’azienda al processo di vendita o apertura del capitale.
Non prepariamo semplicemente documenti: lavoriamo sulla storia dell’investimento, sul posizionamento dell’azienda, sulla qualità del brand, sui driver di crescita e sugli elementi che possono renderla realmente attrattiva per gli investitori più coerenti.
Le principali attività includono:
Analisi strategica del business e del posizionamento competitivo. Valutazione delle possibili opzioni: vendita, crescita autonoma, apertura del capitale, partnership industriale o finanziaria. Definizione degli obiettivi industriali, patrimoniali e personali della proprietà. Supporto nella costruzione o revisione del piano industriale. Analisi preliminare del valore dell’azienda e dei principali driver di valorizzazione. Individuazione delle aree di miglioramento prima dell’ingresso sul mercato. Preparazione dell’azienda al confronto con potenziali investitori o acquirenti.
Deal execution
Gestione del processo e ricerca del partner
Una volta definita la strategia, accompagniamo la proprietà nella gestione ordinata e riservata del processo, dalla selezione delle controparti fino alla negoziazione e al closing.
In questa fase il nostro obiettivo non è solo massimizzare il prezzo, ma valutare l’operazione nella sua completezza: qualità del partner, visione industriale, governance, continuità aziendale, coerenza strategica e potenziale nel medio-lungo periodo.
Le principali attività includono:
Identificazione e selezione di potenziali investitori, partner industriali o acquirenti. Preparazione del materiale informativo e del profilo dell’opportunità. Gestione della timeline dell’operazione. Coordinamento degli advisor legali, fiscali, contabili e finanziari. Supporto nell’organizzazione della data room. Gestione delle interazioni e delle Q&A con le controparti selezionate. Raccolta, analisi e comparazione delle offerte. Supporto nella negoziazione dei principali termini economici e industriali. Assistenza fino al closing.
Post-deal
Accompagnamento dopo l'operazione
Dopo il closing, Wellington può continuare ad affiancare la proprietà, la società o i nuovi investitori nella fase di integrazione, governance e sviluppo.
Restiamo coinvolti quando la continuità richiede dialogo tra le parti e capacità di tradurre il razionale dell’operazione in priorità operative concrete.
Le principali attività includono:
Supporto al dialogo tra imprenditore, investitori e organi societari. Assistenza nella definizione delle priorità post-operazione. Supporto alla governance e alla relazione con il nuovo partner. Partecipazione a board o advisory board, se richiesto. Supporto strategico nella fase di sviluppo industriale successiva all’operazione.
→ Vuoi parlare della tua azienda? Scrivici a info@welladvisory.it