Buy-Side Advisory
PER INVESTITORI, FAMILY OFFICE E GRUPPI INDUSTRIALI
Assistiamo investitori, family office e gruppi industriali nell’identificazione, valutazione e acquisizione di aziende coerenti con la loro strategia di crescita o diversificazione.
Il nostro intervento combina attività di origination, analisi strategica e supporto operativo al processo di acquisizione. Pensiamo come imprenditori e investitori industriali: valutiamo non solo i numeri di una target, ma anche la qualità del business, la forza del posizionamento, il potenziale di sviluppo e la coerenza con il progetto dell’acquirente.
Pre-deal
Strategia di acquisizione e origination
Supportiamo il cliente nella definizione della strategia di acquisizione e nella ricerca di opportunità coerenti con il profilo industriale, finanziario e strategico desiderato.
Il nostro approccio al mercato è selettivo e riservato. Privilegiamo opportunità qualificate, spesso off-market, e lavoriamo per creare un allineamento reale tra investitore e imprenditore, evitando processi dispersivi o puramente opportunistici.
Le principali attività includono:
Definizione della strategia di acquisizione. Individuazione dei settori, delle dimensioni aziendali e dei criteri di investimento. Identificazione e screening di potenziali target. Analisi preliminare del posizionamento industriale e competitivo delle aziende target. Approccio diretto e riservato agli imprenditori. Valutazione preliminare dell’interesse dell’imprenditore a operazioni di cessione, partnership o apertura del capitale. Analisi industriale, finanziaria e strategica delle opportunità selezionate. Supporto nella valutazione preliminare dell’azienda target.
Deal execution
Acquisizione e coordinamento del processo
Una volta individuata l’opportunità, accompagniamo il cliente nella gestione del processo di acquisizione, coordinando le diverse fasi operative e negoziali.
In questa fase bilanciamo risultato economico, coerenza industriale e sostenibilità dell’operazione. L’obiettivo è supportare l’investitore nella costruzione di un’operazione solida, comprensibile per l’imprenditore e coerente con il piano di sviluppo futuro.
Le principali attività includono:
Supporto nella definizione della struttura dell’operazione. Coordinamento del processo di acquisizione. Supporto nella negoziazione con la controparte. Coordinamento delle attività di due diligence legale, finanziaria, fiscale, commerciale e industriale. Interazione con advisor esterni e professionisti coinvolti nell’operazione. Supporto nella valutazione delle risultanze della due diligence. Assistenza nella definizione dei principali termini economici e contrattuali. Accompagnamento fino al closing.
Post-deal
Sviluppo industriale post-acquisizione
Dopo l’acquisizione, Wellington può supportare l’investitore o il gruppo industriale nella fase di sviluppo della società acquisita, con un approccio orientato alla crescita nel medio-lungo periodo.
Il nostro contributo non si esaurisce nella transazione. Quando richiesto, affianchiamo investitori e management nella definizione delle priorità strategiche e operative, contribuendo a trasformare il potenziale individuato in un percorso concreto di crescita.
Le principali attività includono:
Consulenza strategica post-acquisizione. Supporto nella definizione del piano di sviluppo industriale. Analisi delle priorità operative e organizzative. Riorganizzazione dei processi aziendali. Inserimento di figure manageriali chiave. Temporary management su aree specifiche, ove richiesto. Supporto alla formazione manageriale e al rafforzamento della struttura interna.